Investice jsou nedílnou součástí života. Pomohou klienta zajistit na různé životní situace. Dostatečné rezervy patří k nejdůležitějším pilířům finančního plánu. S rezervami je klient připraven, že tyto situace zvládne, ať jsou příjemné nebo nepříjemné.

Plánování a správa investic jsou pro mě koníčkem. Svým klientům vysvětluji, jak důležitou roli rezervy mají v lidském životě a čím je jich více, tím lépe. Plánování návrhu investic je řadou velmi individuálních kroků na základě potřeb a požadavků klienta. Měly by být správně a smysluplně nastavené. Potřebami je myšleno, čeho chce klient dosáhnout a kdy. Způsobů, jak si tvořit rezervy je mnoho a vždy záleží v jakém časovém horizontu a za jakým účelem jsou tvořeny. Ať už jde o spoření pro děti, na důchod, nebo předčasné splacení nemovitosti. Důležité je, podělit se o své představy a životní cíle, na základě kterých mohu pomoci vytvořit finanční plán a realizovat je.